پزشکی پس از تجربه چندین حادثه عجیب، به وجود جادوی سیاه در بیمارستانش مشکوک می‌شود و از دو پزشک (که یک زوج هستند) از هنگ‌کنگ می‌خواهد به او کمک کنند. زن که بسیار شکاک است، داوطلب می‌شود تا تحت تأثیر یک طلسم قرار بگیرد. مشخص می‌شود که یک جادوگر شیطانی در آنجا حضور دارد که با نوشیدن شیر پستان انسان، جوان می‌ماند. محصولی از کمپانی برادران شاو.